En esta parte se establecen los datos de un posible cliente el cual con agregar el nombre de la persona y la etapa de progreso en la que se encuentra es suficiente.

CRM > Catalogo > Prospectos

Seleccione el icono de Nuevo para dar de alta un prospecto.
Ingrese el Nombre del prospecto.
Seleccione la etapa en la que se encuentra con el cliente (por el momento es lo que debe de llenar para poder guardar el nombre del posible cliente, o también puede llenar todos los campos si así lo desea).

Para agregar una etapa del prospecto encontrara en CRM > CATÁLOGOS > ETAPAS DE PROSPECTO aquí solo seleccione el icono nuevo y agregue un título sobre la etapa, haga clic sobre el botón guardar.

Los siguientes son los pasos para llenarlo completo teniendo la información.

Seleccione el tipo de prospecto.

Seleccione el agente que se le asignara al prospecto.

Ingrese una observación sobre el cliente si es necesario para saber identificarlo.

Llene los campos correspondientes con la información personal solicitada.